Enquanto analistas da indústria preveem que o mercado de DRAM deve atravessar uma de suas fases mais críticas e de grande instabilidade nos próximos anos — com estimativas da ADATA prevendo até 10 anos de restrição no fornecimento —, o mercado de armazenamento começa a vislumbrar um horizonte de alívio. Segundo projeções recentes, a atual escassez de memória flash NAND deverá se aproximar do fim na segunda metade de 2027.
Dinâmica de mercado: o peso da IA e dos servidores
De acordo com a mais recente atualização mensal da TrendForce (divulgada em julho de 2026), o mercado global de memória flash NAND permaneceu subabastecido ao longo deste ano. O principal vetor deste déficit, estimado entre 4% e 5% para 2026, continua sendo o volume massivo de investimentos em infraestrutura de inteligência artificial, que consome grande parte da capacidade produtiva global enquanto a expansão fabril segue limitada.
Espera-se que a comercialização de aplicações de inteligência artificial (IA Agética) impulsione fortemente os pedidos de servidores até 2027. A transição para as plataformas de servidores de próxima geração da Intel e da AMD (cujas remessas devem acelerar no segundo semestre deste ano) sustentará uma demanda robusta por servidores de propósito geral, impulsionando a participação do segmento corporativo para além da faixa atual, que já responde por mais de 40% de todo o consumo de bits NAND.
Modernização da infraestrutura e o alívio na oferta
Apesar da alta demanda sustentada do setor de datacenters, a TrendForce estima que o crescimento da oferta de NAND ultrapassará a demanda em 2027. O reequilíbrio será resultado de múltiplos fatores que convergem para a segunda metade do próximo ano:
- Modernização e Aumento de Produção: Fornecedores da Coreia do Sul (Samsung, SK Hynix), Estados Unidos (Micron) e Japão estão implementando migrações de nós de processo, aprimorando linhas já existentes e expandindo a capacidade. O foco nessas otimizações garantirá um crescimento constante no volume de bits produzidos sem depender exclusivamente da expansão de espaço físico em novas fábricas.
- Aceleração Chinesa: Fabricantes chinesas deverão aumentar a produção de forma mais agressiva à medida que novos equipamentos entrarem em operação, com a expectativa de que a participação da China chegue a quase 19% da produção global de bits NAND.
- Retração em Eletrônicos de Consumo: Os preços até quatro vezes maiores do que a média histórica continuam resultando em uma demanda retraída no varejo. Os setores de smartphones (que enfrentam queda de produção estimada entre 15% e 20% em 2026) e notebooks (que já preveem contração neste ano devido aos custos de componentes) permanecem vitais para as condições do mercado, respondendo conjuntamente por cerca de 40% da demanda global. As contínuas restrições no setor de consumo abrirão espaço na capacidade produtiva para equilibrar as escalas do mercado corporativo.
fonte da matéria: WCCFtech
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Galindowie • 22 de julho de 2026 às 10:40 GMT-3
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