Uma mudança histórica na balança de poder da indústria de semicondutores pode ocorrer em janeiro de 2026. Rumores originados na rede social Weibo indicam que a TSMC planeja remover o status de prioridade de envio da Apple. A decisão seria motivada pelo fato de a gigante de Cupertino não ser mais a principal fonte de receita da fundição, tendo sido superada pela NVIDIA em meio ao boom global de Inteligência Artificial.
O CEO da TSMC, CC Wei, teria visitado a sede da Apple para negociar o que está sendo chamado de o “maior aumento de preços dos últimos anos”, sinalizando que os SoCs para smartphones perderam o posto de prioridade máxima para os aceleradores de IA.
A ascensão da NVIDIA e o impacto no custo do iPhone
Pela primeira vez em anos, a Apple não detém o título de maior cliente individual da TSMC em termos de faturamento. Embora a Apple tenha garantido mais da metade da capacidade inicial de 2nm para os futuros processadores A20 e A20 Pro, a demanda da NVIDIA por chips de IA gerou uma receita superior em 2025.
- Custos Elevados: Estima-se que o custo de produção do processador A20 (destinado à linha iPhone 18) suba para impressionantes US$ 280 por unidade, refletindo os reajustes anuais da TSMC.
- Escassez de Wafers: Com o nó de 2nm registrando 1,5 vezes mais projetos (tape-outs) do que o de 3nm, a TSMC enfrenta uma fila de espera que inclui Qualcomm, MediaTek e as gigantes de IA.
- Investimento Recorde: A TSMC planeja investir entre US$ 52 bilhões e US$ 56 bilhões apenas em 2026 para expandir sua infraestrutura de ponta.
O fim dos “Acordos Secretos”?
Durante anos, especulou-se que a Apple possuía acordos onde pagaria apenas por wafers funcionais (sem defeitos), mas analistas como Ming-Chi Kuo já haviam refutado a ideia de que a TSMC absorveria esses custos. Agora, com a NVIDIA representando cerca de 13% da receita total da fundição e crescendo, a TSMC parece estar cobrando o preço de mercado da Apple sem concessões especiais.
| Cliente | Participação na Receita | Status de Prioridade | Foco Tecnológico |
| NVIDIA | Liderança (Alta) | Máxima | GPUs Blackwell e Rubin (IA) |
| Apple | Secundária (Em queda) | Reduzida | SoCs A20 e M6 (Mobile/PC) |
| Outros (Qualcomm/MTK) | Crescente | Normal | Processadores de 2nm para Android |
Perspectivas para o mercado de notebooks e smartphones
Para o consumidor, essa mudança pode resultar em um aumento direto no preço final dos produtos Apple em 2026. Além disso, a perda de prioridade pode significar estoques mais limitados no lançamento do iPhone 18 e de novos MacBooks com processadores M6, caso a TSMC decida alocar mais wafers para a produção de chips de IA de alta margem.
Se a bolha da IA se estabilizar, a Apple pode recuperar sua posição, mas, no cenário atual, o silício destinado a data centers tornou-se o ativo mais valioso do planeta, empurrando os dispositivos de consumo para o segundo lugar na fila da fundição mais importante do mundo.
Fonte da matéria: WCCFtech, Fixed-focus digital cameras
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Galindowie • 20 de janeiro de 2026 às 23:59 GMT-3
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